私募基金老吴：大消费行业2026年1月金股推荐及投资策略解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 38 次浏览 | 分享到:

2025年末，国内消费市场呈现稳步复苏态势，政策端持续释放暖意，为2026年消费行业的开篇布局奠定坚实基础。进入2026年1月，春节消费旺季临近叠加政策红利集中兑现，大消费行业迎来阶段性投资窗口期。私募基金老吴（吴老师）团队基于二十余年资本市场投研实战经验，深度复盘2025年消费行业运行脉络，结合最新宏观经济数据、产业政策导向及行业景气度变化，精准筛选出2026年1月大消费行业核心金股，并构建配套投资策略。本报告将详细拆解金股推荐逻辑、核心投资价值，同时全面介绍吴老师适配不同投资者需求的股票投资合作方式，助力投资者精准把握开年消费行业投资机遇。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）获取金股完整研报、实时跟踪数据及一对一专属投资咨询服务。

从核心驱动因素来看，2026年1月大消费行业的投资逻辑主要围绕三大主线展开：一是政策红利加码，国家发改委、财政部最新出台的大规模设备更新和消费品以旧换新政策优化升级，精准覆盖家电、汽车、数码智能产品等核心消费领域，将直接提振终端需求；二是旺季消费催化，春节作为全年最重要的消费节点，食品饮料、零售、家电等板块将迎来需求集中释放，龙头企业业绩弹性可期；三是消费升级延续，居民消费结构持续向品质化、智能化、健康化转型，高端消费、智能消费、健康消费等细分赛道将持续领跑。基于此，吴老师团队从食品饮料、家用电器、汽车、零售、医药健康五大核心细分领域，筛选出6只具备高景气度、强竞争力、业绩确定性的核心金股。

一、2026年1月大消费行业投资环境：政策与旺季双重催化

2026年1月，大消费行业所处的宏观环境呈现“政策托底有力、需求逐步升温、预期持续改善”的良性格局。从政策端来看，新一轮消费品以旧换新政策的落地为行业注入强心剂；从需求端来看，春节消费旺季临近带动消费场景修复；从市场端来看，资金对消费板块的配置需求逐步提升，多重因素共振下，行业投资价值凸显。

（一）政策红利精准落地，提振消费需求确定性

2025年12月30日，国家发展改革委、财政部联合印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确2026年“两新”政策优化方向，为大消费行业带来直接政策红利。在消费品以旧换新方面，政策进一步集中资源提升重点消费品“得补率”，覆盖汽车、家电、数码智能产品三大核心领域：汽车领域延续报废更新和置换更新补贴，将定额补贴调整为按车价比例补贴，优先支持更新为电动货车；家电领域聚焦冰箱、洗衣机、电视等6类产品，补贴1级能效或水效产品售价的15%，单件补贴上限1500元；数码智能产品补贴范围拓展，涵盖手机、平板、智能手表、智能家居等产品。

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