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私募基金老吴：2026年锂电设备行业年度投资策略——储能、海外动力电池、固态电池需求驱动下的产业机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 19 次浏览 | 分享到:

（一）主线一：储能需求爆发，带动储能锂电设备高增长

全球能源转型背景下，储能行业迎来爆发式增长，成为锂电设备需求的核心增长点。随着风电、光伏等可再生能源装机规模的持续扩大，能源消纳问题日益凸显，储能系统作为解决新能源消纳的关键手段，需求持续激增。同时，工商业储能、户用储能市场逐步打开，进一步拓宽储能锂电设备的需求空间。预计2026年全球储能锂电池需求规模将达到1.2TWh，同比增长50%以上，带动储能锂电设备需求规模同比增长45%以上。投资者应重点关注适配大型储能电站、工商业储能的锂电设备企业，尤其是具备储能电池Pack、储能系统集成配套设备研发生产能力的企业。

（二）主线二：海外动力电池市场扩张，推动锂电设备出口增长

国内动力电池市场竞争日趋激烈，头部动力电池企业加速海外布局，带动国内锂电设备企业出海。欧美、东南亚等地区新能源汽车市场持续增长，动力电池本土化生产需求迫切，国内动力电池企业凭借技术优势与成本优势，在海外建厂步伐加快。锂电设备作为动力电池生产的核心支撑，伴随动力电池企业出海，出口市场空间持续扩大。预计2026年国内锂电设备出口额将达到300亿元，同比增长35%以上。投资者应重点关注具备海外市场布局能力、产品符合国际标准、与头部动力电池企业深度绑定的锂电设备企业。

（三）主线三：固态电池产业化加速，催生新型锂电设备需求

固态电池凭借能量密度高、安全性好等优势，成为锂电池技术迭代的核心方向。2026年，固态电池产业化进程加速，多家企业开始布局固态电池中试线与量产线，催生新型锂电设备需求。与传统液态电池相比，固态电池生产需要新增固态电解质制备设备、干法电极设备、全固态电芯组装设备等专用设备，同时对极片制造、电芯封装等传统设备进行升级改造。预计2026年全球固态电池中试线与量产线建设带来的锂电设备需求规模将达到80亿元，为具备技术储备的锂电设备企业带来增量市场。投资者应重点关注在固态电池专用设备领域具备核心技术优势的企业。

三、细分赛道投资机遇解析

2026年，锂电设备行业各细分赛道呈现差异化的发展机遇，吴老师团队结合需求驱动逻辑、技术迭代趋势与市场竞争格局，对储能锂电设备、海外配套锂电设备、固态电池专用设备、传统锂电设备升级等核心细分赛道的投资机遇进行深度拆解，为投资者提供精准的标的选择指引。

（一）储能锂电设备赛道：需求爆发式增长，头部企业优先受益

储能锂电设备涵盖电芯生产设备、Pack设备、储能系统集成设备等多个环节，其中Pack设备与储能系统集成设备受储能需求爆发的带动最为直接。从细分领域来看，大型储能电站对储能电池的一致性、安全性要求较高，带动高精度电芯检测设备、自动化Pack设备需求增长；工商业储能与户用储能对设备的小型化、智能化要求较高，推动储能系统集成设备向模块化、标准化方向发展。同时，储能电池回收设备作为储能产业链的重要配套环节，随着储能电池退役高峰期的临近，需求逐步增长。
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