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太空光伏仍是最强主线 风储锂高景气确定——私募基金老吴解读新能源投资机遇与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 8 次浏览 | 分享到:

（二）储能：需求爆发式增长，技术路线多元化发展

随着风电、光伏等新能源发电占比不断提升，其发电的波动性与间歇性问题日益凸显，储能作为调峰填谷的关键环节，已成为新能源产业发展的“刚需”。老吴强调：“储能是新能源产业链的‘生命线’，没有储能的支撑，新能源发电难以实现大规模并网消纳。当前，全球储能需求呈现爆发式增长，市场空间极为广阔。”
从驱动因素来看，储能需求增长主要源于三个方面：一是政策强制要求，多个国家和地区出台政策，要求新能源电站配备一定比例的储能装置；二是新能源发电占比提升，倒逼储能需求增长；三是峰谷电价差扩大，储能商业化运营经济性提升，带动工商业储能需求增长。数据显示，2024年全球储能装机量同比增长超过80%，预计2030年全球储能市场规模将突破1万亿元。
技术路线方面，当前储能市场呈现多元化发展格局，锂离子电池储能凭借其高能量密度、快速响应能力等优势，占据当前储能市场的主导地位；抽水蓄能作为技术成熟、成本较低的储能方式，成为大规模储能的核心选择；此外，钠离子电池、液流电池、压缩空气储能等新型储能技术也在加速研发与商业化应用。投资机遇方面，重点关注锂离子电池储能产业链核心企业（正极、负极、电解液、隔膜、储能电池组、储能系统集成商）、抽水蓄能电站建设与运营企业、新型储能技术研发企业。

（三）锂资源：供需缺口持续存在，价格中枢稳步上移

锂资源作为新能源汽车与储能电池的核心原材料，其需求直接受益于新能源产业的快速发展。老吴团队指出：“新能源汽车渗透率持续提升，储能电池装机量爆发式增长，带动锂资源需求呈现刚性增长；而锂资源的供给端由于产能建设周期长、资源禀赋限制等因素，短期难以快速释放，供需缺口将持续存在，支撑锂价中枢稳步上移。”
从需求端来看，全球新能源汽车销量连续多年保持高速增长，预计2030年全球新能源汽车销量将突破5000万辆，带动动力电池需求超过3000 GWh；储能电池需求也将随着储能装机量增长而快速提升，预计2030年全球储能电池需求将突破2000 GWh。两者共同推动锂资源需求持续增长，预计未来5年锂资源需求复合增长率将超过25%。
从供给端来看，全球锂资源主要集中在少数国家，以盐湖锂与锂辉石为主，资源分布集中度较高。锂资源的产能建设周期较长，从资源勘探、项目审批到产能释放，通常需要3-5年的时间。此前，在锂价低迷阶段，行业投资意愿不足，产能建设进度放缓，导致当前锂价上涨阶段，供给难以快速匹配需求增长。同时，环保政策收紧也对锂资源开发形成一定约束，进一步加剧了供给紧张局面。
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