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太空光伏仍是最强主线 风储锂高景气确定——私募基金老吴解读新能源投资机遇与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 7 次浏览 | 分享到:
下游接收与电网接入环节是太空光伏电能落地的核心环节，重点关注能量接收与电力传输企业。太空光伏通过微波或激光将电能传输至地面接收站，再通过电网接入系统输送至终端用户。具备高效率微波接收天线、激光接收装置研发与生产能力的企业，将成为下游环节的核心受益者。同时，智能电网、特高压输电企业作为电能传输的关键载体，也将受益于太空光伏的商业化进程，实现业务增量。

（三）风险提示：技术落地不及预期与政策调整需警惕

尽管太空光伏具备长期确定性投资价值，但当前仍处于发展初期，存在一定的投资风险。老吴提醒投资者：“太空光伏技术壁垒高，研发周期长，存在技术落地进度不及预期的风险；同时，该领域需要大量资金投入，且涉及国际竞争与政策协调，若主要经济体调整扶持政策或国际合作受阻，可能影响产业发展进程。此外，太空环境复杂，太空光伏装置的稳定性与安全性也面临一定挑战。投资者需理性看待产业发展节奏，聚焦具备核心技术优势的企业，避免盲目跟风。”

二、高景气确定：风储锂的核心投资逻辑与机遇

如果说太空光伏是新能源投资的长期最强主线，那么风电、储能、锂资源则是当前阶段确定性最高的核心赛道。私募基金老吴团队指出：“风储锂是新能源产业链的‘基石’，风电为能源增量提供核心支撑，储能解决新能源发电的稳定性问题，锂资源则是新能源汽车与储能电池的核心原材料，三者形成‘发电-储能-应用’的完整闭环。当前，这三大领域均处于供需格局优化的黄金时期，高景气度将持续巩固，投资价值凸显。”

（一）风电：成本下降驱动装机增长，海上风电成新引擎

风电作为技术最成熟的新能源之一，近年来受益于技术迭代与规模化发展，成本持续下降，已成为全球能源增量的核心贡献者。老吴团队分析：“陆上风电度电成本较十年前下降超过60%，已低于传统火电成本，具备全面平价上网能力；海上风电虽然成本相对较高，但随着技术突破与规模化装机，成本下降趋势明确，成为未来风电发展的核心增长点。”
从需求端来看，全球主要经济体均将风电作为能源转型的核心抓手，出台了明确的装机目标。中国提出“2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的目标，欧洲计划2030年风电装机容量达到3.1 GW，美国、印度等国也纷纷加大风电投资力度。在政策驱动下，全球风电装机量呈现快速增长态势，预计未来5年复合增长率将保持在15%以上。
投资机遇方面，老吴团队建议重点关注三大方向：一是海上风电产业链核心企业，包括海上风电整机制造商、海底电缆企业、海上风电安装企业。海上风电装机量快速增长，带动相关产业链需求爆发，具备技术优势与规模优势的龙头企业将充分受益；二是陆上风电高效机型制造商，随着陆上风电进入存量替代与增量扩张并存阶段，具备高风速、低风速适配能力的高效机型企业将占据市场优势；三是风电运维企业，随着风电装机量持续增长，运维市场规模不断扩大，具备专业运维能力与技术优势的企业将迎来长期发展机遇。
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