板块逻辑：国家能源局明确“2026年风光储装机容量目标提升至12亿千瓦”，较此前目标上调15个百分点，叠加户用储能补贴每度电0.3元、光伏组件出口退税比例提高至17%政策，行业迎来政策红利集中释放期。当前国内光伏储能渗透率不足18%，海外欧洲、东南亚市场需求同比增长220%，阳光电源、固德威等龙头订单排期已至2027年Q2，业绩兑现确定性拉满。今日板块涨停16家，机构资金净流入32.8亿元，北向资金持仓占比升至7.9%，资金承接力稳居两市前列，成为震荡市“抗跌+高弹性”双优赛道。需警惕：部分跟风股无实质订单支撑，短期涨幅过高后易出现15%以上回调。