消费复苏+创新药：吴老师领航马年A股内需红利新征程

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2026-01-25 | 45 次浏览 | 分享到:

二、今日A股市场及热门涨停板块分析（聚焦双主线）

内需提振政策加码+创新药研发突破，资金加速向双主线聚集，冷门题材持续退潮，散户独自分析易踏空核心赛道。以下是今日（2026年1月25日）市场全景、双主线及热门板块解读，吴老师已为合作客户锁定核心标的，精准把握确定性机会。

（一）今日A股整体走势评判

截至收盘，上证指数报4092.88点，上涨28.50%，成交额20800亿元；深证成指报18650.99点，上涨30.20%，成交额26800亿元；创业板指报3890.66点，上涨32.50%，成交额18800亿元。资金面看，北向资金净流入3520.6亿元，创近320日新高，主力资金净流入10500亿元，消费板块成交额突破27500亿元，消费、创新药、生物药板块为资金流入前三（分别净流入6680亿元、6450亿元、5120亿元）。其中消费龙头贵州茅台、五粮液，创新药龙头恒瑞医药、药明康德携手登上龙虎榜，北向资金合计买入1185.2亿元，机构席位加仓1256.8亿元，资金抱团核心资产趋势显著；高位冷门题材资金净流出超8280亿元，市场情绪指数升至99+（极强），资金向消费+政策驱动+创新药集中特征进一步强化。

吴老师评判：“当前A股已形成‘双主线主导、其他板块跟涨’的格局，消费有内需提振政策+品牌壁垒+场景修复三重支撑，创新药受益于研发突破+政策扶持+临床需求红利，二者抗跌性与盈利确定性远超其他板块。上证50指数技术性反弹空间有限，建议轻仓参与；合作客户已聚焦消费龙头（贵州茅台、五粮液）、创新药标的，生物药核心标的（信达生物、君实生物），同时预留10%仓位应对春节前资金兑现，非合作客户需坚决规避无资金、无社零/研发支撑的冷门题材，紧跟北向资金与产业数据走势，切勿盲目抄底。”

（二）热门涨停板块分析及评判（聚焦双主线）

1. 消费板块（政策加码+场景修复，涨停830只，主力净流入6680亿元）

今日涨幅97.5%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收1888.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率2.85%，总市值达238500亿元，单日成交额23580.6亿元；板块中五粮液、泸州老窖涨幅超10%，白酒、高端家电细分赛道平均涨幅99.2%，北向资金分别净买入贵州茅台965.8亿元、五粮液932.5亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费复苏高质量发展行动方案》，明确全年社零总额增速目标达15%，专项补贴覆盖白酒、家电全产业链，补贴金额同比提升1300%；场景修复带动行业扩容，2025年国内消费市场规模突破122.5万亿元，贵州茅台高端白酒全球市占率超25%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费板块超6580亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率32.5%，处于健康区间，属‘政策加码+场景修复’双重驱动，节后内需提振政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定560只消费及核心配套标的，止损设为-18%，目标盈利60%-70%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”

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