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私募基金老吴解读：2026年全国两会召开在即，把握政策红利下的资本市场机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 14 次浏览 | 分享到:
从资本市场影响来看，稳中有进的宏观政策将为市场提供稳定的流动性环境，降低系统性风险，同时财政资金的重点投向与货币政策的精准滴灌，将直接利好相关产业链的优质企业。吴老师强调，宏观政策的“稳”是资本市场的“压舱石”，而政策的“进”则是投资机遇的“突破口”，投资者需重点关注政策发力方向与产业发展的契合点。

（二）产业政策导向：聚焦高端制造与新兴产业，筑牢高质量发展根基

结合近期工信部等部委部署的2026年重点工作与两会议程来看，本次两会将进一步明确高端制造与新兴产业的发展规划，重点扶持集成电路、新型显示、新材料、航空航天、低空经济、生物医药等新兴支柱产业，推进“人工智能+制造”专项行动，深入实施产业基础再造工程。这些产业不仅是“十五五”规划的核心发展方向，也是推动经济结构从“规模型”向“质量效益型”转型的关键载体。
吴老师团队分析，从产业逻辑来看，高端制造与新兴产业的扶持政策将形成“研发支持+产能扩张+市场培育”的全链条赋能：在研发端，将加大核心技术攻关支持力度，攻克一批“卡脖子”技术；在产能端，将培育一批制造业单项冠军企业与创新型产业集群，推动产业规模化发展；在市场端，将有序开展卫星物联网等新业务商用试验，拓展新兴产业的应用场景。从资本市场来看，这些产业将成为2026年乃至“十五五”时期的核心投资主线，具备长期成长潜力。
此外，两会还将关注传统产业升级与绿色低碳发展，推动传统产业绿色化、智能化改造，强化工业绿色低碳转型支持力度。吴老师指出，传统产业升级与绿色转型领域同样存在结构性机遇，尤其是与新兴产业协同发展的细分环节，有望实现“老树发新芽”。

（三）民生与社会政策：精准发力民生保障，挖掘消费与服务赛道机遇

从两会议程与政策导向来看，民生保障将是本次两会的重要议题之一，相关政策将聚焦医疗健康、养老服务、教育公平、住房保障等核心领域，健全基本公共服务体系，推动共同富裕取得新进展。同时，工信部提出2026年将加大绿色产品、潮品、适老产品等供给，着力稳定制造业有效投资，这也将进一步拉动相关消费需求。
吴老师团队认为，民生保障政策的落地将直接催生相关领域的刚性需求：在医疗健康领域，将进一步完善分级诊疗体系，支持创新药与高端医疗器械研发，推动医疗服务提质增效；在养老服务领域，将加大养老机构建设与养老服务补贴力度，发展智慧养老等新业态；在消费领域，适老产品、绿色产品的供给提升将契合消费升级趋势，拉动相关消费增长。这些领域需求刚性强、抗周期能力突出，是资本市场的“稳定增长主线”，适合长期配置。
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