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私募基金老吴：批发和零售贸易行业研究——海南正式封关，看好免税及顺周期服务

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 78 次浏览 | 分享到:
核心优势：一是专业团队加持，规避个人投资短板，精准把握海南封关背景下批发零售行业核心赛道的投资机遇；二是严格风控体系，采用“核心+卫星”仓位配置模式，结合动态监测与止损止盈机制，有效规避政策执行不及预期、客流增长不及预期、行业竞争加剧等潜在风险；三是历史业绩优异，吴老师团队管理的消费服务主题私募基金2023-2024年累计收益率达56.8%，远超同期沪深300指数的18.7%，最大回撤仅9.8%，展现出较强的盈利能力与风险控制能力。

（二）专户理财合作——面向高净值投资者的定制化服务

针对资金规模较大（一般不低于500万元）、具有个性化需求的高净值投资者，吴老师推出定制化专户理财服务，精准贴合投资者的风险偏好、投资期限、收益目标、流动性需求等核心诉求。例如，可根据投资者对细分赛道的偏好，重点配置免税行业、航空运输等高景气赛道标的，或侧重布局跨境物流、批发贸易等政策赋能场景标的；对于偏好长期投资的投资者，可重点布局具备核心竞争力、成长空间广阔的行业龙头企业，把握海南封关后的长期成长红利；对于风险偏好较低的投资者，可适当提升业绩稳定的本地零售、物流企业的配置比例，降低组合波动。
合作流程严谨细致：1.  需求沟通：与吴老师核心团队一对一深度沟通，梳理资金规模、风险承受能力、投资期限、收益目标、细分赛道偏好等；2.  方案制定：结合2026年宏观经济展望、海南封关政策落地节奏及批发零售行业趋势，制定专属投资方案（标的范围、仓位策略、止损止盈规则、细分赛道配置比例等）；3.  方案调整：向投资者详细讲解方案，根据意见优化调整至达成一致；4.  协议签署：签署《专户理财协议》等法律文件，明确权利义务与费用标准；5.  资金托管：资金转入专户托管账户，托管银行审核所有投资操作；6.  投资运作与跟踪服务：按方案执行投资，每月/每季度一对一汇报进展，根据政策变化、行业动态、标的基本面变化调整优化组合，提供专属投资顾问服务。
核心优势：一是定制化程度高，避免标准化产品“一刀切”弊端，实现海南封关受益赛道标的的精准配置，适配高净值投资者分散风险、提升收益、布局长期的核心需求；二是投资透明化，投资者全程了解组合的运作情况，对方案调整有参与权；三是专属服务优质，全流程专业高效响应，结合政策动态与产业变化实时优化组合，提升投资体验感。

（三）投资咨询与辅导合作——面向普通投资者的能力提升服务

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